一个对话式营销平台：从 CPA 优惠到机器人漏斗。该平台由一个商业上成功的机器人发展为获得投资的 SaaS 初创公司，我为它设计了视觉语言和核心模块的用户体验。团队中唯一的产品设计师。
AiSales 源自一个商业化运营的机器人，它向 CPA 网络 leads.su 销售信贷产品的潜在客户。该机器人的营业额在网络中名列第一——凭借它的稳定表现，团队获得了首轮投资，并在 Innopolis 加速器中完成了产品化。
创业假设：即时通讯工具将取代传统落地页，成为获客渠道。
在我加入时，产品只是一组零散的界面，没有统一的视觉语言。
我是团队中唯一的产品设计师。
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三层痛点
运营人员无法一次看到整个漏斗——每个节点的设置都要单独打开，“什么连到哪里”的上下文随之丢失。
每个即时通讯工具都有各自的接入步骤，没有统一的模式。
只能看到转化率，却看不到对话的情绪走向——而在信贷漏斗中，恰恰是它决定用户能否走到申请表那一步。
Flow Builder — 一张画布呈现整个漏斗
在竞品中，漏斗藏在层层嵌套的文件夹树里：运营人员只能逐个打开节点，从而丢失“什么连到哪里”的上下文。
我把它展开成一张开放的画布：不同类型的节点——流量来源、机器人、经纪商、目标优惠——通过直观的曲线相连。
漏斗是一张图，而不是一个列表：它需要被完整地看到，而不是在脑中拼凑。在竞品中需要 4–6 次切换界面才能看清的内容，在这里一眼就能读懂。
Channels — 8 个即时通讯工具，统一模式
八个即时通讯工具各有一套接入步骤——运营人员每次都得从头学起。
我把它们统一为一种模式：同一个接入弹窗、相同的中间页面，以及按即时通讯工具品牌色区分的顶栏。
这样，运营人员仅凭颜色就能知道自己所处的位置，无需阅读文字标签；接入第八个渠道与接入第一个毫无二致。
Dashboard — 指标与“情绪背景”
对话式平台的标准仪表盘只显示转化率。但在信贷漏斗中，情绪的下滑早于转化率：用户先是烦躁，然后离开，而数字只能事后才反映出来。我与技术总监一起引入了“活动情绪背景”层：负面 / 中性 / 正面反应的仪表、非典型事件计数器以及参与度指数。
这让运营人员能在转化率下降之前很久，就收到“机器人正在流失用户”的预警信号。当时没有任何竞品具备这样的对话质量层。
CPA Offer Wizard — 选择优惠与模式
在我加入之前，发起一个活动就是填写一连串表单：运营人员填着字段，却不知道自己处在流程的哪一步，也不清楚各种变现模式有何区别。我设计了一个分步向导：先选择 CPA 优惠，再选择支付模式。
Revenue Share 与 Cost per Action 以带数字的对比卡片呈现，而不是小字说明。左侧的步骤指示器显示当前在整个配置流程中的位置。选择变现模式是运营方的商业决策，界面应当帮助他们做出决定，而不只是收集数据。
我的工作方式
我加入项目时，产品只有几个零散的界面，没有统一的视觉语言，而我是团队中唯一的产品设计师。我的贡献：平台的品牌识别与标志；视觉语言与设计系统；六个功能模块的 UX/UI——Flow Builder、Channels、Dashboard、Segmentator、Tasks 和 CPA Offer Wizard。从线框图到详细设计稿，所有决策都由我独立完成。
坦白说一个局限：在创业的这个阶段，团队没有专门的研究职能。假设通过直接观察运营人员的工作和快速迭代来验证。Flow Builder 的概念和“情绪背景”系统是我与创始人及技术总监共同设计的。我设计的基础框架于 2021 年 8 月以 Chatbot Funnel Designer 的形式投入生产——那时我已离开。
2019 年，我们如何教机器人理解人
Segmentator 是一个手工构建语义核心的模块。机器人带回成千上万条无法识别的语句，运营人员要坐下来逐条整理：把问题归入意图，把回答归入分组，直接在文本中标注实体。四千七百九十三条未识别语句。全靠手工。
如今，LLM 几个小时就能完成同样的工作——但在 2019 年，这是一项独立的产品任务：设计一个界面，让人在处理到第三千条语句时不至于崩溃。于是有了三栏布局、批量操作和就地实体标注。顺便说一句，这个任务真的很有意思：你实际上是在为机器人编一部“债权人—债务人”词典。
成果
该平台源自一个商业上成功的 leads.su 机器人，吸引了投资并投入生产。上面的数据是整个团队的成果；我的贡献是产品赖以构建的设计基础：
如果现在再做。 结合智能体流程的经验：在 Flow Builder 中引入 AI 智能体——运营人员用文字描述活动目标，智能体生成画布的第一版；通过 LLM 自动训练语义核心；为运营人员提供移动端仪表盘，并将情绪背景与转化直接挂钩。
- 设计了 Flow Builder——以可视化画布取代竞品常见的树状列表：整个活动在一个屏幕上一目了然。
- 引入“情绪背景”——一个在金融科技领域少见的对话质量指标层，能提前发出用户即将流失的信号。
本案例中的视觉材料均为 2019–2020 年项目的真实设计稿。平台最终版本于 2021 年 8 月发布，那时我已离开；我没有参与它的上线。